Почти год прошёл с того момента, как команда космического шлюпа "Феникс" попала в параллельную вселенную — мир драконов. Теперь Максу, Барри и их новому товарищу Беззубику предстоит принять участие в сомнительной научной экспедиции, отправленной в этот неизведанный мир. Простое на вид задание внезапно оборачивается в напряжённое противостояние с борьбой за жизнь экипажа и судьбу другого мира.

Юный Драго и его знакомый викинг Ульвар выслеживают в горах раненого дракона, надеясь обрести славу и почёт. Они и не догадываются, какие испытания ждут их в погоне за чёрным демоном.

Когда клан Острых Скал потерпел поражение в битве с армией захватчиков, казалось, что последняя надежда потеряна. Одни драконы попали в плен, другие позорно сбежали. Были и те, кто отчаялся и сдался, но особенно стойкие и сильные духом продолжают борьбу за свободу и справедливость. И теперь, когда грядёт рассвет нового мира, каждому предстоит найти свой путь: Путь воина. Путь домой. Путь к свету...

Вы когда-нибудь мечтали увидеть живую ночную фурию? Подняться на спине дракона до самых облаков, и даже выше? Может быть, сразиться со злом? Макс, главный герой повести, давно мечтает об этом. Но ему повезло больше, чем нам, ведь за окном уже 2054 год, а главная тема эпохи - исследование новых миров в глубинах холодного космоса. С большим трудом Максу и его напарнику Барри удается проникнуть в заветные земли драконов и... застрять там.

Большая сила означает большую ответственность. Стоит совершить одну ошибку, и назад пути нет... Эта мрачная история рассказывает о судьбе Хранителя Огня и других драконов, столкнувшихся с ужасающей опасностью.