Четыре души, четыре тьмы. Две пары, одна ночь. Они встретились, чтобы сравнить свои коллекции: у одних — шрамы и книги, у других — ножи и шпильки. Их ужин обещает быть незабываемым. Главный вопрос: кто будет подавать, а кто — будет главным блюдом?

Уилл начал подозревать Ганнибала в том, что он от него что-то скрывает. И когда замечает, как он, порою тоскливо, смотрит на его оголившееся ноги, всё встаёт на свои места. Тихая жизнь семьи каннибалов на берегу моря после побега.

В серости балтиморского университета доктор Ганнибал Лектер обнаруживает нечто необычное — Уилла Грэма. Преподаватель криминалистики, рассуждающий о сознании убийц как о знакомой территории, приковывает внимание Лектера. Его нервные руки, пронзительный взгляд, видящий глубже масок, и редкие моменты тепла с юной спутницей создают загадку. Лектер, мастер наблюдения, чувствует непреодолимое желание приблизиться. Однако стоит ли впускать в свою жизнь человека, чья сущность так же двойственна?

Ганнибал Лектер становится невольным свидетелем того, как Гаррет Хоббс перерезает горло своему сыну Уиллу. Спасая жизнь юноши, Ганнибал видит в его боли и зарождающейся тьме родственную душу. Взяв Уилла под свою опеку как психиатр, Ганнибал медленно и методично соблазняет его на путь насилия и извращенной близости.

Уилл Грэм, сломленный профайлер, совершает «праведное» убийство. Теперь он должен скрывать правду от коллег и себя — пока загадочный Отец Лектер не предлагает ему исповедь... или игру.