У подножия горы, в темном лесу, где воздух пропитан магией, набирает силу маленький дракон. Местные иногда видят в лесу существо с длинными рогами. Те, кто замечают его, бесследно пропадают. Чтобы побороть неизвестного монстра, король отправляет небольшой отряд в тот самый лес. Генерал Кай, во главе отряда, понимает: чем дальше он заходит в лес, тем меньше шансов из него выбраться. А за спиной он чувствует присутствие неизвестного существа. Предчувствие кричит - не смотри в глаза.

Достоевский все таки нашел эту заветную книгу, но поплатился за это жизнью и книга оказалась в руках Николая, который с помощью нее теперь оказывается в снах Сигмы.

Скарамучче подарили котёнка, но в итоге он стал ревновать к нему свою девушку... Его девушка же считает, что ее милый Скарамуш начинает все больше походить на этого котенка)