Техники бессмертия, магические оружия, чудодейственные силы и простирающаяся от неба до земли всеобъемлющая энергия ци в одночасье потеряли всю свою силу. Все экзорцисты разом стали простыми смертными. Триста лет спустя Пять варварских племён пересекли границу страны, погрузив мир в хаос и смятение. Народ преследовали засуха и голод, будто неумолимые демоны, что в ночи неустанно крадутся за своей жертвой. Казалось, падение государства Шэньчжоу неизбежно.