В один день, когда Энни по привычному маршруту бежала к бабушке, судьба кинула её в объятия загадочного парня. В то же время в деревне прошли слухи о возвращении оборотней, исчезнувших пол века назад. Бабушка спелась с лесным мальчишкой и они скрывают от Энни страшную тайну, терзая её душу болью и сомнениями. Жители деревни готовят страшное возмездие, но кто в этой истории истинное чудовище?