Лучезар просыпается нагим в знакомой избе. Вот только вместо знакомого родного Ригга рядом совсем незнакомая и пугающая Белава. Да она ещё и ведьма к тому же! Ведьма, которая не собирается отпускать Лучезара и готова приложить все усилия — и человеческие, и нечеловеческие, — чтобы он остался с нею навсегда. Чем обернется нежданный союз и какие грани себя раскроет Лучезар рядом с Белавой? А главное: удастся ли ему вернуть Ригга из-за Кромки и выжить при этом самому?

Византия, конец IX века. На побережье Понта встречаются Рикс — чужак, язычник, варвар, — и Лабель: христианин, член императорской семьи, надежда Ромейского государства. Что делать, если чувства окажутся выше долга, а простое желание быть вместе — преступлением в глазах общества? Или, может быть, у мужчин из разных миров больше общего, чем кажется?