Уилл не помнит, как упал. Он помнит только объятия Ганнибала — крепкие, почти спокойные и пустоту после. Всё, что произошло после их падения с обрыва, стёрлось из памяти. Сам факт, что Уилл выжил, уже кажется чудом. Но Ганнибал… где он? Это история о том, что будет дальше. О выживании, о боли и медленном возвращении к жизни. О том, как Уилл учится существовать в мире без Ганнибала — по крайней мере, пока.

Уилл дразнит Ганнибала в опере. Он думает, что Ганнибал выше того, чтобы трахнуть его в туалете, — он ошибается. С галстуком, засунутым Уиллу в рот, чтобы он молчал, Ганнибал вполне спокойно может слышать музыку.

Au в котором Ганнибал Лектер — трудоголик и наследник невероятно богатой европейской криминальной семьи. Во время поездки в США он однажды замечает на пляже молодого мужчину и мгновенно увлекается им. Вместо более традиционных способов ухаживания безумно собственнический и полностью одержимый Ганнибал похищает Уилла Грэма и даёт своему пленнику один год, чтобы тот влюбился в него. (Основано на сюжете фильма «365 дней»)