Искателям Сущности, что работают под крылом королевской стражи, поручено предотвратить постоянные нападения на пустотных чудовищ на Терралон. В это время, нечто странное происходит на корабле плывущем в Форт «Радость», куда доставляют ,подозреваемых в призыве монстров, Колдунов Сущности. Чем это обернётся для мира? Какие отношения выстроятся у Искателей и Колдунов? Кто стоит за появлением чудовищ и заражением мира Порчей и Багрянцем?