Желая увеличить свою стаю, Дерек Хейл вербует подростков, чьи шансы выжить после укуса значительно выше. Он предлагает им равноценный обмен, преподнося обращение в волка в качестве величайшего дара. Дерек ищет тех, кому нечего терять. Дерек ищет тех, кто доверяет ему превыше всего, а значит, будет воспринимать его в качестве альфы. Но с Кэтрин все пошло не по плану. Девушка умирала от ножевого ранения, и Дерек принял единственное верное решение. Решение, о котором он быстро пожалел.