Нэйнор - вампир. Он был рожден под Знаком Крови, от смертного человека и вампирской женщины. Он унаследовал материнскую внешность, ее повадки и ее тип мышления. Кроме одного - он ненавидит кровь, но ему приходится пить ее, иначе он умрет. В одной из своих попыток убежать от самого себя, Нэйнор встречает Тэйру, последнего оборотня. Она, не зная своего врага, станет его надежной опорой и самым верным другом, когда против них начнут играть Охотники, духи из других миров.