Советский Союз из-за границы представляется непонятным и интересным. Профессор Воланд, стремящийся изучать и понимать людей, отправляется в Москву для очередного исследования и там (и только там!) сама судьба сталкивает его со странным гражданином, Мастером, который может помочь ему понять, кто такие советские люди. А Мастер... у черты отчаяния, и помочь в каком-то смысле выжить ему может только новый знакомый из Германии. или au, где Воланд... всего лишь человек.

Мастер определённо точно видел его впервые, но чувство было, словно виделись они не раз и не два. Отчасти, так и было: пока Мастер прописывал Дьявола у себя в романе, он писал его, кажется, именно с этого человека. Не бывает в жизни так, чтобы раз – и кто-то, кого ты от и до выдумал, сидел бы перед тобой. Не бывает такого, чтобы с книжных страниц вот так «безнаказанно» сходили бы герои произведений. Не бывает же?!

Хотелось пить. Сжечь роман к чертям – чтобы была от него хоть какая-то польза, растопить им печь. Но… благодарный читатель нашёлся сам собой. Неожиданно. Как молния. Удивительно, но человек, с которым они говорили на разных языках, понимал его куда лучше соотечественников. Он именовал себя Воландом, приехал из самой Германии и совершенно случайно оказался в то время и в том месте. Мастер был ошарашен, сбит с толку, подавлен и разбит. А Воланд… Воланд просто был.

Все великие умы наперебой твердили, что любовь – одно из самых лучших чувств. Она согревает, окрыляет, даёт силы двигаться дальше – хоть бежать, хоть идти, хоть ползти. Наверное, у всех нормальных людей так и было. Но не у Саши Плоткина. В его случае всё было с точностью до наоборот. Изначально это всё было похоже на шутку провидения, пусть и очень злую. Но… как-то оно затянулось. Три года – это слишком много.

Лето, полное потерь и ужаса, подошло к концу. Но приключения только начинаются. Возвращаясь с отдыха, Валера и Лёва даже не подозревают о том, что совсем скоро им предстоит оказаться в другом городе, причём совершенно не на курорте. По наводке Игоря они в самом неожиданном составе едут в Смоленск, но этот город уготовил им больше сюрпризов, чем кажется. Чем может обернуться встреча с другими вампирами? С вампирами, которые понятия не имеют, кто такие стратилаты и пиявцы...