Взрослый мужчина Фрэнк Айеро устраивается на работу воспитателем в центр умственно отсталых детей и встречает там очень тихого 16-летнего подростка Джерарда Уэя. Джерард - робкий, тихий, стеснительный, обладающий прекрасным талантом рисования мальчик, притягивающий мужчину своей загадочностью. Сам того не замечая, Фрэнк влюбляется в ребёнка, о чём корит себя долгое время и никак не может смириться с этим чувством.

19-ти летний Фрэнк Айеро попадает в лапы маньяку-убийце, который мстит отцу Айеро за прошлые грехи

Фрэнк - назойливый журналист, который пытается сровнять Джерарда с землей. Джи - звезда, которой надоели выходки Айеро.

Забитый одиннадцатиклассник Джерард влюбляется в биолога Фрэнка

Джи-неугомонный популярный парень, который загорелся идеей снять порно с собой в главной роли. Но второго учасника нет...