Ким отвозит труп повешенного, но неожиданно решает вернуться в Мартинез как можно быстрее, понимая, что нестабильному Гарри нельзя оставаться одному. Здесь будет долгий ночной разговор обо всём, что болит. «Без Кима Гарри ощущал себя судном, которое вот-вот может унести ветром или течением, и это чувство с каждым часом только усиливалось – его беспокойный разум так и норовил отправиться в свободное плавание и с треском размозжиться о первые же скалы».

Система социального рейтинга с подозрением относится к сотрудниками предприятия, чьи отношения хотя бы немного выходят за рамки рабочих. Узнав о том, что им снижают баллы за тесное общение, профессор Захаров и доктор Филатова решают разобраться в причине, ведь между ними не происходит ничего, что могло бы вызвать подозрение, но чем тщательнее они анализируют своё общение, тем скорее приходят к выводу, что всё не так однозначно.

Дима Дубин пытается приручить спасённую от кота сороку, поэтому тщательно изучает орнитологические форумы. Игорь думает, что ему тоже стоит найти подход к своей Птице.

Одна из многочисленных встреч Воланда и Мастера. Долгие диалоги о творцах и творчестве, дождь, вино и болезненное вдохновение. «Воланд смотрел одновременно на него и будто сквозь, забираясь в самое сердце, в душу, препарируя её, дробя на мельчайшие части, чтобы добраться до самой сути, тронуть тончайшие струны и, в конце концов, отыскать скрытый механизм, отвечавший за способность творить».

Всерьёз обеспокоенная состоянием Харитона Муся самоотверженно решает его спасти, но для этого ей понадобится помощь Ларисы и Дмитрия Сергеевича. «Одно кошка знала точно: нельзя было оставлять хозяина без близких людей, иначе не миновать роковых глупостей, виной которым обещал стать тандем блестящего ума и обострившегося душевного недуга».