Академия Карагат. Здесь готовят воинов, наёмников и первоклассных убийц. Подруги являются Детьми стихий и просто подростками, годы жизни которых научили только искать проблемы на свои головы. Гарри после смерти крестного осознал, что Дамблдор не такой уж белый и пушистый, а общение с Томом пошатнуло его уверенность в свете. Том же узнал, что Гарри его крестраж, и пытается объяснить ему, что такое война и почему герой не будет в ней участвовать. А группа кадетов Карагата предлагает союз.

Том пошатнулся, выходя из камина в доме. Часы пробили точно пол второго, когда мужчина стягивал с себя маску Темного Лорда. Гарри Поттер, сидящий на диване, с исследовательским интересом наблюдал за мучающимся Реддлом, пытающимся распутать крепления маски.

Что если бы Том Реддл мог любить? Что если бы Том Реддл имел друга, способного поддержать в трудную минуту? Что если бы... его не предали? Этот фанфик рассказывает, про первую дружбу Тома Реддла, которая впоследствии переросла в первую влюбленность. Ирма Смеал живёт уже не одно столетие и до сих пор не нашла того, за которым пойдёт на край света. Предлагая дружбу странному мальчику из приюта, она и не догадывалась, что встретит свою первую любовь. Жаль, что им не суждено быть вместе.