В день своего совершеннолетия, сын Джона "Ганнибала" Смита решает открыть отцовский военный ящик. Этот поступок втягивает его в бурную череду событий, которые круто изменят его жизнь и поведут по стопам отца.

Шел 112 год со смерти короля Людвига. Много воин прошло с тех времен, кровь, пролитая десятки лет назад, становилась почвой для новых городов. Крестьяне строили свои деревни, а лорды купались в похоти и деньгах. Королевство семи земель процветало. Тем временем, за Стальным морем, Канг собирал войско против короля. Его армия была велика, 400 тысяч воинов и 40 тысяч всадников. Готовых пронести разруху через все северные земли, что бы принести владыке голову короля.