"Ты сказал, воспоминания становятся историями, когда мы забываем их. Что если некоторые из них становятся песнями?"

На всей Земле дети повторяют одну и ту же фразу: "Мама, вернись!". Что это? Инопланетное вторжение? Доктор и Клара возвращаются на Землю, чтобы раскрыть эту загадку, но Доктор оказывается бессилен. Ему просто остается ждать, как будут развиваться события. А тем временем на далеком Трензаллоре втайне от всей Вселенной и от своих родителей растет новый Доктор... Но мама вернется, чтобы в последний раз увидеть сына и забыть об этом навсегда.

Это история о "боевом крещении" студента Джона Ватсона. На летней практике после первого курса Джон участвует в операции в качестве ассистента. Гинекологическое отделение, экстренная операция, огромное желание поучаствовать и помочь. Мальчишка становится на путь своей профессии. Этот предпоследний день перевернет всю его жизнь и закалит характер.