Хан Джисон живёт музыкой, сценой и упрямой мечтой вывести свою группу из тесных баров к мировой славе, но за несколько недель до важного выступления всё летит под откос: из коллектива уходит клавишник, а на его место приходит холодный и непроницаемый Ли Минхо. Между вспыльчивым гитаристом, привыкшим прятать страх за бравадой, и рассудительным клавишником, который слишком хорошо умеет держать людей на расстоянии, начинается противостояние, постепенно превращающееся во что-то большее.

По внезапному стечению обстоятельств Чонгук становится членом тайной организации, а его напарник – неприветливый и холодный молодой парень, который скрывает одну тайну. Смогут ли они поладить?