Шейд - молодая Автоботка-волчица. Всё начинается, когда Шейд отправляет на землю Оптимус Прайм, для помощи команде Бамблби. Одним вечером открывается ещё одна капсула, в которой находится энергетический вампир - Найтстрайк. Шейд сталкивается с ним, совершенно не зная, что произойдёт дальше. В какой-то момент она начинает испытывать влечение к Десептикону, что сбивает её с толку, как и самого Найтстрайка. Она Автобот, он энергетический вампир, ничего не пойдёт не так... Верно?

Рыжий кабанчик таки в тайне от своих товарищей бегает на свидания, с фемкой, которая запала ему в душу буквально с первых минут общения.

Некоторые говорят, что врага нужно ненавидеть. Но, по-видимому, даже самый заклятый враг рано или поздно может возненавидеть вас не потому, что вы его противник, а потому, что вы его не любите.

Два корабля столкнулись на просторах космоса и оказались на доисторической Земле. Как дальше развернутся события?