Невероятно! Карагу и его друзьям предстоит отправиться в далёкую и загадочную Россию, где их ждут другие дети леса. Может быть там Караг сможет хотя бы на время забыть о кознях своего врага — оборотня-пумы Эндрю Миллинга. Но однако, в русской школе не всё так гладко как кажется, почти у каждого есть скелет в шкафу, который хочется скрыть от посторонних глаз. А между тем, оказывается, что злейший враг мальчика-пумы гораздо ближе чем кажется...