Северная страна Фелабелль ведет многовековую войну с родиной Вольного бога — Либертасом. Король Фелабелля — последний Белый волк отправляет свою чародейку Дэви на поиск средства для борьбы с нечистью, заполонившей леса вблизи границ. С нечистью сталкивается и наемник Ривер. Герои ещё не знают, что ни война, ни погибающие на Волчьих тропах королевские отряды, не повлияют на поворот Великого Колеса. Времени до Имболка почти не осталось. Драконы пробуждаются. Золотые нити стягиваются на запястьях.

Волчьи знамена реют на ветру. Человек, что повел его за собой, казалось сошел с ума, опьяненный властью. Кем был этот человек, обещавший бессмертие, и каким оно будет?