Это история о том, что может случиться, если дважды войти в одну реку. Фридхельм Винтер выжил, и ему предстоит путешествие из Бохмервальда в послевоенный Берлин. Оккупационные власти. Восток и Запад. Ночью все кошки серы. Возвращение домой - это еще не конец пути.

События, начиная с юности Торина и до Битвы Пяти Армий, увидены женщиной из рода людей, поочередно живущей в Дейле, Дунланде и Эсгароте. Сюжет и характер героев - среднее между канонами Профессора и ПиДжея. Торин от безнадежной любви не страдает и безумной страстью не пылает; у него и так забот по горло. Героиня старается канона не нарушать: никого из гномовской компании собой не подменяет, дыры между параллельными мирами не пробивает и живет своей жизнью, которая нелегка для женщины Средиземья.