Три года Уилл Байерс пахал в манхэттенском офисе, мечтая о месте руководителя отдела продаж. Но судьба распорядилась иначе: повышение получил не он, а наглый красавчик из Чикаго. И теперь Уиллу предстоит работать под началом человека, которого он готов возненавидеть. Только вот с каждой минутой, проведённой вместе, это чувство сменяется чем-то тёплым, пугающим и совершенно неуместным.

Академия Невермор полна ужасов и тайн, но главный кошмар так и не отпускает Уилла Байерса: он рисует его снова и снова — дракона с картины, которую его лучший друг, Майк Уилер, повесил в их общей комнате. Только на этот раз краски оживают, а из леса доносится пронзительный рёв. Чтобы победить, им придётся раскрыть свой последний секрет — тот, который они хранили друг от друга годами. – Никогда не верь мне – Никогда не отпускай меня