Есть ли чувства у монстров? Вероятно, есть. Что может чувствовать преданный единожды, уже не почувствует преданный дважды. Потерявший всё один раз, не захочет терять это вновь. Но перемены, беды, гибель близких, даже пусть и не родственников, не друзей, наносят самые тяжелые раны, которые только можно себе представить. Некогда дракон, а ныне монстр, Вальгаав, пережил одно предательство и смерть своих собратьев, но сможет ли он пережить смерть того, кто подарил ему шанс на вторую жизнь?