Четыре года назад Гермиона провалила попытку обратить чары Забвения, наложенные на её мать. Сейчас ей двадцать шесть, она одинока и без работы. Единственной целью её существования было лечение матери, пока новый целитель больницы Святого Мунго, Драко Малфой, снова не ворвался в её жизнь со своим шестилетним сыном подмышкой. Вместе Драко и Гермиона пытаются найти лекарство для её матери. По пути они могут обнаружить, что в жизни есть нечто большее, чем то, на что они оба раньше соглашались.