Лань Ванцзи стал Верховным заклинателем. Вэй Усянь отправился странствовать с флейтой и осликом. Цзян Ваньин вынужден посещать регулярные Советы кланов и от этого страшно бесится. В один из таких дней его находит Вэнь Нин со страшной новостью: Вэй Усянь, возможно, погиб.

Вэй Усянь за две свои жизни поклялся дважды - защищать Цзян Чэна и любить Лань Чжаня. Ему предстоят поклясться еще раз и постараться не нарушить ни одной клятвы, что не так-то просто, ведь Цзян Чэн пропал без вести.

Фэн Синь не удивляется, когда Му Цину выпадет идти с ним в дозор, а вся божественная столица делает ставки на то, как сильно они поругаются. Однако, ни одна ставка небесных чиновников не выигрывает в этот раз. Разве что… Пэй Мин в какой-то момент оказывается даже слишком прав.

Дано: ты один из двух самых сильных демонов на свете. Причем со вторым из демонов тебе делить нечего: он на суше, ты на море. Ты свершил свою месть и голыми руками убил небожителя, что повинен в твоей человеческой смерти и в горестях твоей семьи. Только месть бывшему лучшему другу, по ощущениям, не удалась. Надо бы повторить. Чтоб прям страдал! А для этого – вновь втереться к нему в доверие. Он же сам научил тебя принимать женский облик… Берегитесь, Демон Черные Воды вновь вышел на охоту!

Любовь, что движет солнце и светила. Любовь божественная и земная, ангельская и демоническая. На что пойдет Кроули ради Азирафаэля? На что пойдет Ази ради рыжего демона. Сумеют ли они вновь предотвратить Конец! Света! и понять кое-что о себе и о друг друге? Все это - в фиксите.