Генерал Лю получает задание от лорда Юэ, которое состоит в защите великого мага Шэнь Цинцю от демонов. Однако Лю Цингэ не догадывается о том, что Шэнь Цинцю это вовсе не один человек...

Король Сиивы Седрик V решил избавиться от ненавистного им сына - второго принца Элиоса. Поэтому король и договорился о свадьбе своего второго сына с принцем соседней страны. Королева Виолетта, узнав о плане мужа, решила помочь своему пасынку. Ведь, по ее сведениям, принц соседнего королевства был далеко не тем, за кого себя выдавал... С помощью королевы Элиосу вместе со своим личным слугой, а по совместительству и другом, Амидом удалось сбежать из дворца. Что же будет с ними теперь?