Нацу Драгнил всю жизнь мечтал стать хирургом, но завалил вступительные экзамены, и теперь выгуливает собак, сидит с чужими детьми, чтобы накопить на образование. Он снимает квартиру с лучшим другом, который променял мечту на посредственность. Однажды Нацу просят посидеть с Хару на время командировки его родителей, но мальчишка сбегает и его находит девушка по имени Люси - студентка, которая учится на лингвиста и страдает от психологической травмы.

Хаул - волшебник. Все, что он захочет, он, естественно, получает. Но что же делать Софи, которая ломает голову над тем, что подарить Хаулу на Рождество?

В Магнолии все готовятся к Новому Году, лишь Макаров согласился на украшение гильдии в последний момент. Люси, ждущая с нетерпением праздника, узнает, что именно ее, Нацу и Хэппи отправляют на задание и неизвестно, успеют ли они вернуться до наступления праздника или нет.

Очередное убийство по делу маньяка, которого уже долгое время не может поймать детектив, приводит последнего в многоэтажку, где, собственно, и следует разобраться, что же произошло.

Акира и Шики находятся на крыше многоэтажки, Акира смотрит в глаза Шики и принимает важное для себя решение.