Война закончилась. Кто-то оправился после войны и живёт себе мирно, забыв про все заботы и про всё что случилось. А кто-то, заметил в себе перемены. Трандуил уже не первый день видит как его сын со спокойной душой уходит на охоту и довольно возвращается с трофеями. Будто в нём ничего и не менялось. ...