Даниэля неспроста окрестили бесчувственным демоном, ведь для успешного осуществления шпионской миссии на Небесах необходимо избавиться от любых слабостей. Однако, несмотря на все предостережения, усердные тренировки и самовнушение, он попал в первую же "ловушку", непреднамеренно установленную юным ангелом Илаем. Возможно ли совмещать работу на силы зла с нежной дружбой, или же эта грань слишком тонка, для того чтобы избежать падения в пропасть?

Причин для тревоги, с которыми может столкнуться ангел, всего две: демоны и люди. Первых следует избегать, вторых – оберегать. Но что делать, когда обе эти проблемы возникают одновременно? Алекс мечется между Раем и миром смертных, не в силах сконцентрироваться на чём-то одном. С одной стороны внезапные реформы в небесном строе, с другой – резко изменившееся поведение любимого подопечного.