Планета пала под продолжительным натиском некоего захватчика, поглотившего бо́льшую часть планеты. Оставшиеся в относительной безопасности учёные продолжают ставить эксперименты в попытках тестирования новейшей вакцины. Лабораторные крысы погибают одна за другой, но неудачи ли это? К чему приведут бесчисленные опыты? Что станет результатом естественного отбора: лучшее средство или же опаснейшее оружие...

Этот проект – моя несбыточная мечта о приключениях, верных друзьях и просто интересной жизни. "Свою жизнь мы стоим сами" – не в моём случае. Вы сможете заглянуть в мои фантазии о дружбе, других мирах и магии через это произведение... Это смесь моих радужных мечтаний(окружающим миром произведения), пересекающихся с порой мрачной реальностью(расшатанным подсознанием героя). Всё, что происходит в тексте – отражение моего психического состояния, которое скачет от крайности до крайности.

Эту работу я начал для того, чтобы немного отдохнуть и поднять свою самооценку. Несложный сюжет, разбитый на конкретные части и относительно простая мотивация героев позволят мне на время отдохнуть от хитросплетений других проектов... Нечто вроде перезарядки для уставшего писателя.

Анно возвращается домой после пары месяцев отсутствия, но за это время в городе что-то произошло. Он пытается наладить контакт со старой подругой, которая немного изменилась после их последней встречи, параллельно пытаясь разгадать планы некой "полуночной труппы"...

Ты должен был умереть, но что-то, очевидно, пошло не так. Чёрное, как смоль, существо приглашает тебя на "последнюю прогулку", утаскивая во тьму. Оно обещает, что если ты сможешь пройти весь путь от начала и до конца, получишь награду. Но какую?