Уилл Грэм преподаватель криминалистики в Академии ФБР. Его будничная жизнь резко меняется, когда его направляют к некоему доктору Ганнибалу Лектеру. В глубинах его сознания пробуждается нечто давно забытое, нечто, что одновременно пугает и завораживает. Масла в огонь подливает новый труп, который по подозрениям Джека является работой Вашингтонского мясника. Но вот в чем загвоздка - Уилл убил мясника четыре года назад.