Кан Минхи и Сон Хенджун вместе росли в детском приюте при католической церкви. Повзрослев, Минхи понимает, что влюблен в своего друга, но испугавшись ответа Хенджуна, парень решил утаить свои чувства и предаться служению Господу. Но светлый и наивный Хенджун оказался объектом воздыхания не только Минхи, но и грязного люда, и в сердце Минхи поселилась ревность, которая привлекла изголодавшегося по отчаянным и развратным душам демона.

Ким Тэен тот еще неудачник: пьющая мать, неадекватный отчим-насильник, абьюзивный бойфренд-изменщик, травли и унижения в школе, угроза исключения за плохие оценки и курения, селфхарм и постоянные мысли о суициде. И все это станет причиной ошибки всей его жизни.

Киллера Кан Минхи под псевдонимом Bloody Puppy нанимают для убийства сына кандидата на выборы президента, но эта в этой операции что-то пошло не так.

Пронеся все эти годы любовь в сердце, он наконец смог о не рассказать.