У него больше нет дома. Нет крыльев. И нет жизни, к какой Люцифер привык с раннего детства. Он оступился и жестоко расплатился за свою ошибку свержением на Землю. Его опоили Забвением, выдав это за милосердие. Но всё изменилось. Война ангелов с демонами осталась в прошлом, а недосказанность никуда не делась, теперь демоны-отступники возомнили себя властителями мира. И для того, чтобы обезопасить поставленную на кон жизнь сына Сатаны, к нему отправляют лучшего хранителя из всех возможных.

Soulmate!AU, где достаточно произнести вслух имя своей Связи, чтобы одно перо окрасилось под цвет крыльев бессмертного, с которым существует эта Связь. «Дайте мне белые крылья, я... утопаю в омуте».

Костры Вальпургиевой ночи завораживают, от них веет чем-то мрачно-волшебным, но этот праздник не для ангелов. Демоны толкают к смелым поступкам, от них зашкаливающие эмоции и вечные неприятности, но общение с ними тоже не для ангелов. К счастью, наставлениям отца Дино следует не беспрекословно.

Короткая сцена после титров с налётом грусти и надежды, которой слишком не хватало.

Он умер, и всё, что осталось у Нейтана - самые счастливые воспоминания и разорванное в клочья сердце.