Наруто считал море своим единственным и самым ценным другом. «Я хочу увидеть то, что видишь ты!» прокричал малыш, глядя далеко вдаль, пытаясь услышать хоть какое-то подтверждение, что он не говорит в пустоту. В этот же момент его ног коснулась теплая ладонь воды. Мальчик засиял от радости. Решено! Он станет мореплавателем…Нет. Пиратом! Будет путешествовать на корабле, смотреть на мир, на тот мир, который видит его дорогой друг. Но для начала нужно найти корабль и команду…

Действие происходит в заброшенном городе, где верхушку цепи завершает мафия, а именно - вампиры. Тед - сын мафиози. Крис - бездомный парень. Как сложатся их отношения в прогнившем городке?