В Камелот приезжает незнакомец, который заявляет, что он внебрачный сын Утера Пендрагона. Но он оказывается злым магом, который внушил, что он истинный наследник трона. Но на Артура и на остальных это не распространяется.
Артур уговаривает отца провести турнир, чтобы доказать, что он его сын. Суть ...