Время действия – 1930е – 1940е годы (в разных главах – по-разному). Тёмный Лорд Морфин Гонт попытался узурпировать власть в Магической Британии, но преуспел в этом ненадолго. Совместными усилиями — он был изгнан с островов, на которых воцарилась законная власть Министерства. Надолго ли? Главная героиня – аврор Корнелия Мальцибер, которая поклялась умереть за аврорат в пути искоренения тёмной магии, но впоследствии она узнаёт, что всё не так просто.

Холодная зима 1942. Война Сопротивления с силами Геллерта Гриндевальда – и это война Британией практически проиграна. Она – дочь высшего офицера армии Геллерта, колдомедик. Он – аврор. Когда-то однокурсники, но последние годы – вынужденные враги.