Техногенно-постапокалиптическая Первая Эпоха Средиземья. В главных ролях – персонажи "Сильмариллиона" и "Детей Хурина" на фоне почти тех же самых событий, поступающие почти так же, как и в каноне.

Гаэтано долго молчит, глядя вниз и в сторону. Потом достает что-то из-за отворота рукава. Что-то очень маленькое и непривычное, выглядящее чужим и непонятным. Когда он поднимает этот предмет на уровень глаз, получается разглядеть: это стеклянная трубочка, длиной не больше мизинца. Стекло выглядит тонким и достаточно хрупким, а за ним переливается чуть желтоватая жидкость.

В Зоне спать не стоит, но один из сталкеров нарушает это правило, – и видит очень, очень странный сон.

Небо Шотландии печально и холодно, а ее пустоши прекрасны и равнодушны. Люди считают, что эти земли принадлежат им, а все необъяснимые происшествия списывают на туман и местное виски. Полиция считает, что в этом городке происшествий могло быть и поменьше. Охотники на фэйри считают, что одному из них не стоило возвращаться домой, и фэйри с ними согласны. Кто бы ни оказался прав, флейта продолжит играть, а люди пойдут к холмам искать то, что было украдено.

"Однажды Хурин и Хуор отправились в леса с отрядом разведчиков, но отряд угодил в орочью засаду и был разбит, и враги преследовали братьев до брода Бритиах.." Халдир рассказывает Галдору Высокому об исчезновении его сыновей.