Небо Шотландии печально и холодно, а ее пустоши прекрасны и равнодушны. Люди считают, что эти земли принадлежат им, а все необъяснимые происшествия списывают на туман и местное виски. Полиция считает, что в этом городке происшествий могло быть и поменьше. Охотники на фэйри считают, что одному из них не стоило возвращаться домой, и фэйри с ними согласны. Кто бы ни оказался прав, флейта продолжит играть, а люди пойдут к холмам искать то, что было украдено.

Техногенно-постапокалиптическая Первая Эпоха Средиземья. В главных ролях – персонажи "Сильмариллиона" и "Детей Хурина" на фоне почти тех же самых событий, поступающие почти так же, как и в каноне.

"Однажды Хурин и Хуор отправились в леса с отрядом разведчиков, но отряд угодил в орочью засаду и был разбит, и враги преследовали братьев до брода Бритиах.." Халдир рассказывает Галдору Высокому об исчезновении его сыновей.

Может быть, увидимся - что ж еще?..

Когда от синеватых ложбинок между корней деревьев поползли, разрастаясь, вечерние сумерки, на поляне начали появляться тени. Легкие, тонкие, заметные лишь в движении, а в наступающей темноте и вовсе неразличимые среди чередования черного и белого.