После боя с Питером Квентин не умирает, а обзаводится способностями, которые так старательно симулировал. Тем не менее, он теряет память, а Ник Фьюри просто спит и видит, как бы заполучить побольше супергероев в команду, пусть один недавно и был злодеем.

Квентин Бек работает в «Дейли Бьюгл», но понимает, что близок к увольнению, если не придумает хорошую историю. Чтобы не потерять работу, он намеревается сделать идеальный снимок Человека-Паука и становится одержим самим героем в процессе. Однажды вечером Квентину везет увидеть, как герой разоблачает себя, и он понимает, что Человек-Паук – это привлекательный стажер в его офисе по имени Питер Паркер. (продолжение описания в примечаниях)

Питер в бедственном положении из-за своего психического здоровья после потери Тони. Мэй умоляет его обратиться за помощью к школьному психологу в надежде, что тот уговорит его открыться и поговорить о проблеме. Питер сопротивляется, но когда он встречает Квентина Бека, который специализируется на гипнотерапии, он не может не увлечься им, позволяя себе снова что-то почувствовать после пяти месяцев горя и ненависти к себе. Возможно, поездка в Европу позволит Питеру понять, чего или кого он хочет.

Частичное AU, где Квентин и Эдди — друзья, и после событий в Сан-Франциско Брок перебирается в Нью-Йорк, чтобы снова работать на «Дейли Бьюгл». Квентин тем временем работает на Старка, а на досуге помогает лучшему другу и инопланетному симбиоту прийти к взаимопониманию. Еще у него есть ма-аленький секрет.

Питер совершенно запутывается в собственных чувствах. Попытки наладить личную жизнь заканчиваются полным отрицанием самой возможности отношений с кем-либо после смерти Гвен. А общественная превращается в вечную борьбу с преступным миром Нью-Йорка в ипостаси Человека-Паука. В это же время Гарри принимает Паркера на работу, и пока они разбираются в новом виде отношений Начальник-Подчиненный, на сцену выходит третья сторона, представитель которой не прочь избавиться сразу от двух проблем.