На втором году обучения в университете Осаму Дадзай сказал бы любому, что его жизнь — дерьмо. Но, по его мнению, жизнь каждого студента — дерьмо, когда он поступает в университет или когда начинается новый учебный год. Университет — это не то, что показывают в кино: он чертовски дорогой, динамичный и одинокий. Он думал, что со временем все наладится, но этого не произошло, пока он не встретил рыжую бестию.

Япония и весь мир в частности на протяжении шести лет страдает от демонов. Бессердечные твари не щадят никого: ни детей, ни стариков. Но спустя время смерть одной из жертв полностью меняет привычную за шесть лет жизнь Осаму Дазая. Ему предстоит столкнуться со множеством испытаний и найти ответы на волнующие его вопросы. И самое главное — перед ним встанет выбор: променять альянс с одним из демонов на спокойную жизнь или же нет?

Накахара Чуя только что поступил в университет, и ему кажется, что у него есть всё: хороший сосед по комнате, новые друзья и милый парень по имени Шуджи Цушима, которому он тоже нравится. Но чем дольше длятся их отношения, тем больше он понимает: Шуджи не так хорош, как кажется. А его отец, Дазай Осаму? В два раза горячее, в два раза милее, в два раза загадочнее. Он — всё, чего хотел Чуя, и даже больше, но ему потребовалось слишком много времени, чтобы понять, что ему нужен Дазай, а не его сын.

Чуя умирает, и после его смерти Дазай оказывается в ловушке утраты.

Весь город уверен, что лучший гонщик, которого знала эта трасса за последние десятилетия, Дазай Осаму — прозвище на улице: Макквин — воспользуется возможностью бесплатного места в следующем сезоне Формулы-3 в Калифорнии. Так было до тех пор, пока на его улицах не появился рыжеволосый новичок по прозвищу Принц.