Они дружат с детства. Вместе ходили в детский сад, в школу, даже устроились вдвоём, в кафе, находящееся недалеко от их школы. Вместе пережили самые лучшие, как и худшие моменты в своей жизни. Эта история должна быть школьным АУ, где Дин и Кас в конце будут вместе, но не всё так просто...

События происходят в 12 сезоне! Дарахиэль- Ангел, отвечающий за новую любовь и дружбу, которые могут стать любовью в будущем. Он решается вмешаться в судьбу Кастиэля и Дина чтобы наконец-то дать двоим идиотам понять, что они больше, чем лучшие друзья или братья, но не обычным способом. Дарахиэль наклал гендерное заклятие на оболочку Кастиэля и весь следующий месяц он будет ходить в женском обличии Джимми Новака, что усложнит их отношения с Дином. Хорошо это или плохо?