Просыпаясь на берегу Звездного Предгорья, Шэнь Цзю ожидает начала кошмара, думая, что новый мир перед его глазами - творение демона - Ло Бихнэ.

Поздний ужин и разговоры о работе

Зарисовка о позабытом Мерлином прошлом и возможных причинах того.

Устав от приключений, Люмин и Паймон возвращаются в регион ветров - туда, где Люмин чувствует себя как дома.

Жители Истберри, маленькой деревушки на окраине леса, верят, что виднеющийся вдали Остров населён нечистью. Каждый, кто хоть раз рискнул ступить на его землю, вернулся, утратившим рассудок. Местный парень, выросший в лесах, начал бояться леса. Старый лодочник, ловивший рыбу в островной бухте, и вовсе утратил голос. Говорили, будто в том виновата Лесная Ведьма - Аврора. Она насылает людям ужасные сны, от которых, проснувшись, уже не избавиться. Но сама Аврора ничего об этом не знает.