Гермиона собиралась отправиться в Австралию, чтобы попытаться вернуть воспоминания родителям. План был прост: забрать документы из школы и уйти незамеченной. К несчастью в тот же вечер Драко Малфой, возомнивший себя великим волшебником, решил провести необычный древний ритуал призыва фамильяра. Теперь в список дел Гермионы добавились такие пункты как: избавиться от кошачьей сущности, погрызть волшебную палочку Малфоя и ни при каких обстоятельствах не начать мурчать, сидя у него на коленях.

Гермиона, недавно переведённая в отдел мракоборцев, вынуждена стать идеальным двойником Астории Малфой, чтобы уберечь Малфоев от мстительной и двуличной аристократии магической Британии. Ей предстоит узнать, как на самом деле живёт истинная леди Малфой и почему всё не так просто, как кажется на первый взгляд.

Гермиона думала, что смогла забыть свою школьную любовь, и сколько бы магии она ни сотворила в своей жизни, она не верила самому простому — своим чувствам. Но один рабочий день в праздничную ночь смог убедить ее в обратном.

Седьмой курс в Хогвартсе становится для Гермионы испытанием на прочность. После перевода из Дурмстранга ее встречает чистокровное общество с его брачными контрактами, семейными тайнами и подковерными играми Министерства. Вместе с ней к семье возвращается Драко Малфой. Он втирается в доверие к Гермионе, желая узнать больше о таинственной истории ее семьи и причинах, по которым, кандидат в министры и наследник Темного лорда, Кадмус Мракс, выбрал себе в советники Джона Грейнджера, а не его отца.

Гарри Поттер пытается раскрыть дело о хищениях у министерских сотрудников, но его мысли заняты куда более сложной загадкой — Пэнси Паркинсон. При других она смотрит на него как на жалкого домового эльфа, а после полуночи становится той, чьи прикосновения сводят с ума. Что для неё эти отношения — тайная любовь или игра?