Хогвартс AU. Кашин и Совергон - слизеринцы, но Даня - чистокровный маг, а Миша - так называемый "грязнокровка". Кашин, пытающийся влиться в тусовку "элиты", вынужден был закрывать глаза на травлю Совергона. Со временем Даня понимает, каким идиотом он был, но не может найти подходящий момент, чтобы начать общение с Мишей.

Засыпай у меня на руках. Я вернусь. Обещаю. Так надо. Тихий шёпот: «Я верю тебе». А я верю: чудес не бывает.