В штате Вашингтон издавна существовали три народа. Маги, немаги и полумаги. Две трети людей получили несколько магических способностей. У некоторых были бесполезные способности и их отправляли в школу Полумагов. Такой была и Маргарет с Лизой. Основав своё мини-агенство они расследовали разные случаи из их школы. В том числе и неудачник-убийца, вор на курорте и даже избавляли от испорченного талисмана одного ученика. Но ситуация зашла далеко и немагам тоже хотелось колдовать....

После кратковременных отношений Драко и Гермионы, они трагично расстались. И Драко сам того не хотя, стал сталкером. У Гермионы начались панические атаки, она постоянно ходила с Гарри или с Роном и Лавандой, чтобы ОН ее не достал.