Спустя 7 лет после событий вводной части Автоботы и Десептиконы продолжают вести войну за Землю. Ни одна из сторон не желает отступить, но наступает переломный момент, когда Оптимус Прайм, зловещий Владыка Автоботов, приносит на Землю темнейшее наследие времён Тринадцати Праймов. Но никто из кибертронцев не знает, что скрывается на Земле прямо под их педами - и к каким последствиям приведёт использование знаний, не принадлежащих им...

Остерегайся мужчину, разговаривающего руками - или, вернее, его непомерных амбиций. После изгнания монстров в Подземелье они вынуждены жить во Тьме. До тех пор, пока неизвестный монстр не предстаёт перед Королём, чтобы предложить вернуть им надежду... и Свет. Какие последствия это несёт для семьи Дримурров, обитателей Подземелья и даже Поверхности? Какие тайны скрывает Доктор В.Д.Гастер, и к чему приведут его эксперименты над вещами, на которые не смеет посягать никто?..

Все мы знаем историю о хороших Автоботах, дающих отпор злобным захватчикам Десептиконам. Однако подобным образом расклад на шахматной доске выглядит в одной вселенной. Что, если в другой дела обстоят наоборот? Что, если великий и устрашающий Лорд Мегатрон является лидером фракции, жертвующей собой во благо человечества, пока Автоботы, ведомые жестоким тираном Оптимусом Праймом, готовятся поработить Землю и избавиться от настырных противников? И какую роль в этом могут сыграть сами люди?..

Старый друг нанес Сонику визит из будущего и принес с собой один предмет, предназначающийся синему герою. Однако ни Соник, ни его друг не имеют понятия о том, какую важность этот предмет представляет для могущественного злодея, который охотится за ним... и за синим ежом. Встретив союзника, два ежа отправляются в путешествие, которое поставит под сомнение их знания о мире, в котором они живут. Но что, если все это - часть чьего-то грандиозного плана?..

Над миром сгущаются тучи: зловещая организация под названием Коготь после долгих дней бездействия наконец готова привести в исполнение новые грандиозные планы по достижению своих гнусных целей. Когда угроза новой войны между людьми и Омниками близка как никогда раньше, героям предстоит вновь собраться вместе и дать отпор бесчинствующему Злу. Но времена изменились, и сил членов Оверватч теперь может быть недостаточно, чтобы противостоять врагу. Выстоят ли герои, или отряду Оверватч придёт конец?