Прошло много времени с тех пор, как Кроули уехал из Сохо. Он не возвращался в книжный, воспоминания о последней встрече с Азирафаэлем вызывают боль в разбитом сердце. Путешествие по стране помогло ему не развалится полностью, даже немного оправится. Демон хотел смириться с тем, что больше не встретит ангела, не увидит тех добрых глаз, что смотрели на него. Раннее утро казалось обычным, пока Кроули не замечает человеческую фигуру. Он узнаёт этого человека.

Вот наступил день, когда Надмирье и Подземье вновь связаны. Он был таким насыщенным, что под вечер Гепарду хотелось только вернуться в квартиру. Однако он вернётся в Надмирье не один.