Отчаявшись вылечить отца обычными средствами, Артур решил прибегнуть к помощи магии. Естественно, на сцене появляется Мерлин, но не превратившись в старца, а лишь спрятав лицо под маской. Но его старания напрасны (из-за Морганы или еще чего)- Утер умирает. Артур в бешенстве и винит во всем колдуна в ...