Соловей Романович не терпит слабости. Каждое его слово — как удар плетью, а взгляд заставляет сжиматься в комок. Малуша, его ученица, от природы слишком мягкая, слишком ранимая для богатырской заставы. Она пытается, старается, но снова ошибается. В очередной раз не выдержав его жёсткой критики, она сбегает в лес — подальше от его голоса, от чувства собственной никчёмности. Лес смотрит. Луна не прячется. Насилие не кончается.