Первая ощутимая наводка Эндрю на давнюю теорию Кевина о существовании вампиров и их причастности к смерти матери Дэя сталкивает его лицом к лицу с настоящим вампиром.

В глубине души Эндрю уже знал личность серийного убийцы Натаниэля Веснински. Невозможно было не понять это. Но он не желал это признавать. Просто не мог. Это не могло быть правдой. Но, разумеется, всё так и было. Ведь Нил Джостен был слишком совершенным, чтобы оставаться невинным.

Это — история Нила и Эндрю после событий «Свиты Короля», охватывающая двенадцать лет. История об их пути в интимных аспектах: о каждом маленьком шажке, неверном или семимильном шаге. И — что важнее — о том, какими преданными они остаются на протяжении всего пути, показывая это мелочами и широкими жестами. Большая часть истории — канон, согласно дополнениям от Норы, вперемешку с авторским видением их будущего.

Эндрю усыновляют Веснински. Их семья живёт в приходящем в упадок городке посреди глуши, где зима нескончаема, а землю покрывает чёрный снег, словно сажа. Они воспитывают сына того же возраста, что и Эндрю, мальчика с неестественно индиговыми глазами. Его мать Мэри больше похожа на тень, чем на личность, а его отец, Нэйтан, таит в себе что-то непоправимо неправильное. Или история Эндрю и Нила, выросших как приёмные братья, разлучённых и нашедших путь друг к другу годы спустя.

Илья и Шейн получают роли в сериале про враждующих фейри, и в конце концов позволяют сексуальному напряжению вылиться за пределы съемочной площадки и овладеть ими.