События разворачиваются в небольшом графстве Пуэра, где простому люду давно не дают покоя ведьмы и колдуны. Редко кто из пойманных бывает оправдан Священным Судом, на костер идут и виновные, и невинные. Но вот воспротивившийся этой системе охотник на ведьм теперь обязан жизнью некроманту, юная аристократка всеми силами пытается доказать, что чего-то стоит сама по себе, а единственный сын графа смертельно болен и вынужден жениться на взбалмошной принцессе ради наследников.

Однажды перед новым годом две подружки решили поиграть в прятки, и одна из них нашла в шкафу у папы... костюм деда Мороза! Неужели дед Мороз ненастоящий? Неужели праздник для девочек будет навсегда испорчен?